Fred travaille pour la brigade des Stups. Il enquête par infiltration sur un groupe de dealers, dont lui-même, Bob Arctor, un toxicomane qui essaye de remonter vers les producteurs de cette substance qui détruit le cerveau, la Substance Mort.

Il utilise cette drogue, et semble perdre peu à peu tout contact avec la réalité "réelle". D’autant plus que 8 heures par jour, à la demande de ses patrons et comme agent fédéral, il visionne les films pris à son insu sur lui-même et les 4 autres junkies avec lesquels il habite.

Le monde autour de lui se distord entre cette vie de drogué et celle d’agent fédéral, et il se retrouve conduit par son amie, elle aussi agent infiltrée, vers un centre de réadaptation des loques humaines que deviennent les adeptes de la Substance Mort. Pour y découvrir, sans s’en rendre compte, qui produit cette drogue écoulée à très bas prix, par des réseaux dont on peut se demander s’ils ne sont pas officiels...